På 50-talet kallas konstnären Stefanio till en liten håla för att restaurera en målning. Målningen föreställer St. Sebastian som blir ihjälstucken av två ”demoner”. Snart börjar Stefanio uppleva en del problematiska äventyr. Någon ringer och ber honom försvinna innan något otrevligt händer. Han blir utslängd från sitt hotell, och får också veta en del om tavlan och dess konstnär.