Frank Mosley

Aimy Micry befinner sig i en udda värld där upproriska barn utsätts för Wolworth-kirurgi, en sinnesförändrande operation som förhindrar dåligt uppförande, samtidigt som en pest sprider sig runt om i världen.

En alkoholiserad filmredigerare kämpar för att avslöja sanningen om hans systers mord.

Bob Muldon och Ruth Guthride är ett ungt par som lever utanför lagens gränser i 70-talets Texas. Efter en blodig skottväxling med polisen tvingas de ge upp och Bob tar på sig skulden för den polis som Ruth skadat. Fyra år går innan Bob lyckas fly från fängelset för att söka upp Ruth och dottern som hon fött under hans fångenskap.

En man och en kvinna dras till varandra, omspunna i en livscykel av en ålderslös organism. Identitet blir till illusion då de kämpar för samla de lösa fragmenten av förstörda liv.