Tre rättighetsaktivister försvinner 1964 in i den mörka sydstatsnatten och orsakar en av USA:s mest explosiva mordutredningar. In i bilden träder den korrekte Ward och den bedrägligt lättsamme Anderson. Kan dessa två så olika FBI-agenter komma över sina olikheter och avslöja mysteriet bakom ett Ku Klux Klan-förföljt samhälle innan en hel liten stad slits i bitar av rasismens krafter?