Gary Trousdale

Dokumentär om Disney mellan åren 1984 och 1994. Berättelsen om vad som hände bakom kulisserna när deras animationsavdelning gick från att vara på den absoluta botten till att producera några av de mest framgångsrika filmerna någonsin.

En kall stormnatt kommer en tiggargumma fram till ett slott och erbjuder den unge prinsen en ros för att komma in och värma sig. Men den själviska prinsen tvingar iväg henne. Som straff förvandlas han då till ett odjur av gumman, som egentligen är en trollkvinna. Enda sättet att häva förbannelsen är att få honom att älska någon annan och vinna dennes kärlek också. Men vem skulle kunna älska ett odjur?

Högt över takåsarna i Paris, i ett av klocktornen i Notre Dame bor den puckelryggige men varmhjärtade klockringaren Quasimodo med sina tokroliga stenfigurer till kompisar. Quasimodo vill inget annat än att vara med på narrspelen. Han trotsar sin stränga förmyndares Frollos order om att stanna i klocktornet och möter den undersköna zigenerskan Esmeralda. När hon anklagas för häxkonster av Frollo måste Quasimodo samarbeta med Kapten Phobeus för att rädda henne undan ett grymt öde.

En ung äventyrare vid namn Milo Thatch ansluter sig till en grupp upptäcktsresande för att hitta det försvunna Atlantis.