För djävulen (Stig Järrel) är en ung kvinnas oskuld en nagel i ögat. För att rätta till detta missförhållande låter han Don Juan (Jarl Kulle) återvända till jorden. Bergmankomedi med allvarliga undertoner.

Buspojken Nils Holgersson (Sven Lundberg) förvandlas till en pysslings storlek och följer med en gåsflock på en äventyrlig resa genom hela Sverige. Från Selma Lagerlöfs älskade klassikerbok.

Bergmans första färgfilm är en satirisk komedi om kritikers roll inom konsten.

Tiden är sekelskiftet och handlingen kretsar kring baron Staffan Lefverhielm (alias Staffan Stolle), en av de mest kända och geniala populärkompositörer, som aldrig funnits till. En musikfilm av Povel Ramel, med Povel Ramel och – kanske – om Povel Ramel. I varje fall om hans kända melodier!