Esser, en bruten man, söker efter sin son bland de hemlösa på gatorna. Milo, vars hjärta krossats, är på desperat jakt efter den rena, första kärleken. Emilia är en vacker konststudent vars självmordsbenägna konstprojekt blir alltmer komplext och livshotande. Preest är en maskerad detektiv, som söker sin nemesis på gatorna i Meanwhile City – en monolitisk fantasimetropol som styrs med järnhand av tro och religiös fanatism.