I Yuen-dynastins Kina strider onda och goda kung fu-skolor om att besitta de legendariska gyllene svärden. Chang Mo Keis föräldrar dödades när de försökte skydda svärdens hemlighet, och i vuxen ålder bestämmer han sig för att utkräva hämnd på dem som dödade hans föräldrar. Hans enda problem är dock att det vilar en besvärjelse över honom som hindrar honom från att kunna lära sig någon kampsport överhuvudtaget.