I en liten svensk stad vid sekelskiftet försöker skoladjunkt Franzén hålla sitt förhållande med stadshotellets servitris Fanny, hemligt. Något som är lättare sagt än gjort, för snart ökar skandalerna i antal.

Den fruktade latinlektorn Caligula (Stig Järrel) för ett skräckvälde över sina elever på ett läroverk. I centrum står gymnasieeleven Jan-Erik som förälskar sig i flickan i tobaksaffären, men också hon är ett av Caligulas offer. Svensk dramaklassiker, med manus av Ingmar Bergman.