Oscarsnominerad kortfilm från Nya Zeeland och Kanada. Året är 1902. En fåraherde dricker sig berusad på Hokonui LIghtning vartefter en hallucinatorisk resa inleds. Filmen är en hyllning till ”the nation of drunkards” som Nya Zeeland benämnts av det brittiska överhuset House of Lords, 1838.