Günther Stoll

Kinesiske superskurken Fu Manchu hotar att frysa världens hav med en ny djävulsmaskin. Mot honom, står som så många gånger förr, hans ärkefiende Dr. Nayland Smith från Scotland Yard.

Henry, lärare på en flickskola i London, har en affär med studenten Elisabeth. Under ett av deras heta möten ser Elisabeth någon bli mördad av någon klädd i svart. Henry tror henne inte, men nästa dag hittas liket och det visar sig vara en student från samma skola. Henry blir nu misstänkt för mordet …