New York 1906. En familj hittar ett övergivet svart spädbarn i sin trädgård. De finner snart barnets mor, och tar in henne. Barnets far är en svart, framgångsrik pianist vid namn Coalhouse Walker Jr. Men alla vita uppskattar inte Walkers framgångar. Trakasserierna slutar med att några brandmän förstör hans nya bil. Den annars så godhjärtade Walker inleder då sin radikala kamp för rättvisa, som tar sig allt mer drastiska former.