Hsin-yen Chang

Två familjer slåss om vilken av Shaolin och Wu Tang som är den bästa kampsporten. Shaolin-familjen består bara av pojkar och män. I Wu Tang-familjen är fadern den enda mannen. Hans problem är att han måste föra vidare tekniken till en son, men hans fru har hittills bara fött flickor. Mellan dessa familjer intrigerar ett gäng skurkar, som en gång begått en stor orätt mot Shaolin-familjen.

En ung Tai Chi-mästare bekämpar opiumsmugglare tillsammans med sin flickvän.

Kejsaren Tang har blivit förrådd av en av sina generaler som gör sig själv till kejsare i öster. Sonen till en av hans slavar, som han dödat, rymmer till Shaolin-templet där han får lära sig kung fu av munkarna. En dag är han tillräckligt lärd för att hämnas sin fars död.