In-gi Jung

En ensamstående kriminalpolis på jakt efter befordran måste samarbeta med en kvinnlig nykomling i ett fall där en man tänt eld på sig själv i sin bil. Vid utredningen visar sig mannen ha ett enormt bitsår. Inom kort inträffar andra dödsfall där offren har liknande bett i halsen, som om de blivit dödade av en stor hund, eller en varg. De båda poliserna måste kämpa mot sina fördomar, korruption och varandra i en jakt där de tvingas fråga sig själva vem som är det riktiga odjuret.

Kang In-gu är en helt vanlig familjefader, åtminstone i sina egna ögon. Han oroar sig över sin relation till sin dotter och kämpar för att få ihop till brödfödan. Dock gör gör hans karriär som gangster honom till allt än normal i andras ögon och det finns många som gärna skulle se honom död.

En hallick och före detta polis, Jung-ho, stör sig på att hans tjejer försvinner utan att betala av sina skulder. Efter att ha sänt iväg en tjej till en kund upptäcker han att kundens telefonnummer är detsamma som han tagit emot när han skickat iväg tjejerna som senare försvann.

För att få råd med drömmen om att resa till Europa börjar tonårsflickan Jae-Young sälja sig till äldre män. Hennes jämnåriga väninna Yeo-Jin hjälper henne genom att ordna kunder och hålla vakt. En dag går dock allt oerhört fel, Jae-Young skadas svårt och väninnornas roller kastas om. När också Yeo-Jins pappa får reda på vad som försiggår blir han besatt av hämnd på de som utnyttjat dottern.