Uppföljare till den ryska storsuccén ”Night Watch”, och den andra delen i fantasy-rysartrilogin om den eviga kampen mellan ljus och mörker. I huvudrollen som Anton ser vi återigen Konstantin Khabensky. Genom att få tag på en magisk krita försöker Anton att rädda Moskva från förintelse och samtidigt rädda sin son. Han stöter på problem när han anklagas för mordet på vampyrer från den mörka sidan.