Efter tolv svåra prövningar och efter att ha förlorat allt finner halvguden Hercules tröst bara i dödens närhet. Sonen till Zeus är en plågad själ, som lånar sig till blodiga krigsuppdrag för rätt lön. Men när Thrakiens kung vill träna en armé tills de uppnår samma rykte om hänsynslös blodtörst som Hercules och hans anhang, öppnas
deras ögon för hur djupt de fallit.