Rudy Mancuso, en karismatisk men planlös ung gatuartist från Newark, har en unik syn på världen. Genom det sällsynta tillståndet synestesi upplever han vardagliga ljud som en serie komplexa rytmer. Han kämpar för att hålla musiken i sitt huvud i schack, men det är inte så lätt. En olycka leder till ett möte med Isabella, en vacker kvinna som kanske förstår Rudy på ett sätt som ingen annan har gjort förr.