En ond vetenskapsman och en puckelryggad man rymmer från fängelset och möter Dracula, Varulven och Frankensteins monster.

En av Frankensteins ättlingar, Dr Durea, driver en freakshow men utför också mystiska experiment som liknar hans förfaders. En dag får han besök av Greve Dracula som föreslår ett samarbete..