1500-talet. När kosackernas ledare Taras Bulba blir förrådd av polackerna svär han på att hämnas och återta sitt land. Han skickar sin son Andrei till akademin i Kiev för att lära sig allt om fienden, men sonen blir förälskad i en vacker polsk adelsdam. Med skoningslös beslutsamhet anfaller Taras Bulbas Kiev. Rädd för sin älskades liv smyger sig Andrei tillbaka in i staden, men för att rädda henne måste han förråda sin far.