En gång spelade countrystjärnan Bad på de stora arenorna men hans talang har genom åren falnat i samma takt som whiskeykonsumtionen ökat. Nu försörjer han sig genom att spela på vägkrogar och motell. Räddningen kommer via ett möte med den unga journalisten Jean. Sakta börjar Bad hitta vägen tillbaka från avgrunden till ett nytt liv.