Jack Fisk

Efter femton års resande i världen återvänder fotografen Gussie till den kustort i Maryland där hon växte upp. Hon möter sin gamla kärlek Henry från high school som nu är gift och sköter den lokala tidningen han ärvt från sin far. Nu börjar en obekväm men spänningsfylld romans.

Vid pappa Buford Turnovers dödsbädd i Texas samlas hans fyra vuxna och väldigt olika barn. Alla väntar otåligt på att få reda på vad som står i testamentet. Men senile Buford kan inte komma ihåg var han har lagt det!

Texas, 1940-talet. Nita Longley lämnar sin försupne man Bailey med sina två söner och får arbete som telefonist. Det är ett slitsamt jobb, och som frånskild kvinna anses hon som lovligt byte av männen, tills hon en dag träffar matrosen Teddy. 

I en säregen, surrealistisk blandning av fantasi och verklighet får tittarna följa fabriksarbetaren Henry Spencers liv och hans mardrömmar. David Lynchs debutlångfilm.