John Lennons barndom: en pigg och skärpt tonåring i den slitna staden Liverpool. Två systrar slåss om hans kärlek; Mimi, mostern som har uppfostrat honom sedan han var fem, och Julia, mamman som lämnade honom i Mimis vård. Längtan efter en normal familj lockar John ut i den nya konst- och musikvärlden, med influenser från USA. Han hittar sin själsfrände i den unga Paul McCartney. Men precis som Johns nya liv ska börja, leder hans förflutna till en tragedi han aldrig skulle komma undan.