Henry, poet och alkoholist, fördriver de mesta av sin fritid på en bar, där han en dag möter Wanda, som också är alkoholist.

Det unga älskande paret Sailor och Lula flyr i bil genom den amerikanska södern. Lulas mor drar sig inte för något för att stoppa parets flykt, inte ens att anlita gangsters och lönnmördare till hjälp. En erotisk, upprörande road-movie med svart humor signerad David Lynch, och ett slags skruvad hyllning till The Wizard of Oz.

I en säregen, surrealistisk blandning av fantasi och verklighet får tittarna följa fabriksarbetaren Henry Spencers liv och hans mardrömmar. David Lynchs debutlångfilm.

Fred Madison, dömd till döden för mordet på sin hustru, försvinner spårlöst från sin hårdbevakade cell. Oförklarligt hittar man där i stället den unge Pete Dayton. Han har ett otäckt sår i pannan, och helt utan minnen av vad som hänt den senaste tiden.