Året är 1975 och fjortonårige Jeff bor i den australiska strandförorten Nobbys Beach, där han försöker få ordning på sin föränderliga tillvaro och hantera sin kärlek till den blyga grannflickan Melly. När en blåval strandas i närheten hamnar deras omgivning i strålkastarljuset, och Jeff och Melly tycker att det är det största som hänt i deras liv.