James Costa

14-årige Joe har ett tufft liv. Med en frånvarande mamma och en pappa som är gravt alkoholiserad med ideliga raseriutbrott. Allt leder till att Joe hamnar snett, och snart kommer han in på brottets bana.

15-årige Howie låter sig förledas in i brottets bana av vännen Gary, en tatuerad och piercad yngling som säljer sin kropp i parken. Gary stjäl under ett inbrott en pistol av Big John, en äldre man som kommer att få en central plats i Howies liv efter att han förlorat allt och alla runtomkring sig.

Insektsforskaren Susan Tyler får i uppdrag att finna en lösning på en okänd dödlig epidemi på Manhattan. Smittbärarna är kackerlackor, och genom genmanipulation lyckas hon skapa en ny art vars sekret dödar dem. Men tre år senare har några av de dödliga insekterna överlevt, och dessutom muterat sig till fasansfulla proportioner. Den nya arten har också lärt sig att härma och avbilda sin värsta fiende – människan.