Skildring av de sista 25 åren i den excentriska brittiska konstnären J.M.W. Turners liv. Djupt påverkad av faderns död och älskad av en hushållerska som han tar för givet och utnyttjar sexuellt, inleder Turner en nära relation med en hyresvärdinna i Chelsea. Under denna tid reser han, målar, frotterar sig med landets aristokrati, besöker bordeller och är en populär om än omstridd ledamot av The Royal Academy of Arts.