Året är 1946. I New Yorks slum drömmer den driftige småbusen Cosmo om en biljett ur fattigdomen, vilken han hoppas få av brorsan Victor – en 128 kilo tung bjässe som skapt för att banka kött inom wrestling.
På gangsterklubben Paradise Alley ska drömmen förverkligas. Men den tredje brorsan Lenny driver på Victor skoningslöst, och inför den sista fighten har de satsat varenda cent de äger. Den här gången är det inte en vanlig match – utan en kamp på liv och död.