När Samuel Fennan, en ämbetsman på utrikesdepartementet, och hans fru anklagas för samröre med kommunister, omkullkastas hela deras tillvaro.
Fennan hittas senare död efter vad som liknar självmord. Underrättelseagenten Charles Dobbs har dock andra teorier, och slår sig ihop med den pensionerade kriminalaren Mendel. Jakten på sanningen leder dem rakt in i en spionhärva och mer.