Stevens stora dröm är att få regissera en film, och en dag får han chansen. Problemet är bara att producenten är en undercover-agent från FBI som använder filmproduktionen som en plan att sätta dit maffian.

I 1860-talets Amerika, ett land som slitits itu av kriget,flyr soldaten Inman slagfältet och försöker ta sig hem. Driven av längtan till sin kärlek Ada beger han sig ut på en resa i fiendenland med prisjägare bakom varje vägkrök. Samtidigt utkämpar Ada sin egen strid.