Betjänten Joseph Andrews sparkas av Lady Booby på grund av sin
naiva anständighet. Han lämnar Bath och sin älskade Fanny Goodwill och
blir på vägen därifrån rånad och misshandlad, men plockas upp i ett
förbipasserande ekipage. Joseph hamnar på Tow-Wouses värdshus och blir
nästan våldtagen av tjänsteflickan Betty, men räddas så småningom av sin
mentor, prästen Adams …

Ett brittiskt övervakningsfartyg sänks av en mina utanför ett fientligt lands kust. Ombord finns en högteknologisk utrustning som britterna använder för att sända instruktioner till sina strategiska atomubåtar. James Bond skickas iväg för att se till att inte utrustningen kommer i fel händer. Sovjetunionen har redan fått upp spåret och en ohygglig kapplöpning med tiden börjar.