Rafael visar sig ha stor talang som dansare, fast i en annan och mer improviserad stil än den koreografi som gäller vid dansstudion, samtidigt som han kan grunderna i klassisk balett. Han har en kärlekshistoria med Ruby, samtidigt som han framgångsrikt tävlingsdansar med en annan dansare, Patricia. Burnett blir medveten om sin relation till Rafael – han är far till Rafael – och låter honom bli delägare i studion.
Kring detta utspelas en mängd dansnummer, inte minst i samband med ett världsmästerskap i dans i Las Vegas.