Invånarna i den lilla isolerade regnhärjade staden lever inte bara i misär, utan också under skoningslöst politiskt förtryck. Ett krig om makten rasar mellan traktens mäktigaste familj och regeringens sändebud i staden. Än värre blir det när anonyma meddelanden börjar dyka upp på husdörrarna med skandalösa avslöjanden om invånarnas privatliv. Passion, svek och hämnd kommer upp i dagen och ingen kan längre skilja lögn från sanning. Filmen, baserad på Gabriel Garcia Marques roman La Mala Hora, är en berättelse om kärlek och hat där gränsen mellan dåtid och framtid suddas ut.