Den inofficiella uppföljaren till ”Purple Rain”. Här är The Kid och Morris Day fortfarande konkurrenter och driver varsin klubb. De går med på ett vad om vem som skriver den bästa låten, men The Kid har ingen inspiration utan grubblar mest över andlighet. Vid Graffiti Bridge träffar han den änglalika poeten Aura och förälskar sig direkt.