Arlis Sweeney lever ett stillsamt liv och jobbar med att fylla på varuautomater. Han åker från stad till stad, från den ena älskarinnan till den andra. Kay Davies är på flykt från ett kraschat äktenskap och vet inte vart, bara inte tillbaka. Ödet för dem samman och deras framtid ser ljus ut, tills det förflutna hinner ikapp. Arlis far väcker till liv ett mörkt minne: familjens blodiga historia.