Tre historier sammanvävs i Memphis. Ett ungt japanskt par är på besök i staden för att uppleva dess musikaliska historia, en kvinna på väg hem till Italien med sin makes likkista tvingas mellanlanda i staden och några lokalbor rånar en spritbutik.

Antologifilm som följer de flyktiga banden som uppstår mellan taxichaufförer och resenärer i fem olika städer, både i USA och Europa.

I Brooklyn ligger den lilla cigarrbutiken som blivit en mötesplats för alla sorters människor. Här träffas man för att diskutera allt mellan himmel och jord. Uppföljare till succén Smoke. Du möter åter igen Harvey Keitel som Auggie, och får se bl.a. Michael J. Fox, Roseanne, Lily Tomlin och Madonna komma in i Auggies cigarrbutik för att diskutera sina öden.

William Blake har förlorat sina föräldrar. Planlös irrar han till Machin, en liten stad långt västerut, vid järnvägens slut. I fickorna har han endast några dollar och ett brev med löftet om ett revisorsjobb. När William anländer är jobbet redan tillsatt. Omständigheter tvingar honom till att bli en efterlyst mördare som flyr in i vildmarken.

Don Johnston har precis blivit dumpad av sin senaste flickvän när han får ett anonymt, mystiskt brev som påstår att han har en son som kan komma att söka upp honom. Detta får Don att utvärdera sitt förhållande till kvinnor, och han påbörjar en resa kors och tvärs över landet för att söka upp sina tidigare flammor och hitta en ledtråd till mysteriet.