Jim Johnson

Barnförbjuden animerad uppföljare med Fritz, den coola katten med stark sexualdrift och lustfylld, ohämmad livsåskådning.
Det är 70-tal, Fritz lever på socialbidrag och ägnar sig mest åt dagdrömmande. Hans livliga fantasi tar med honom på åtta olika sexladdade äventyr där han bl.a. åker till Mars som astronaut, besöker Hitlers bunker under tredje rikets sista dagar, och blir medhjälpare till Henry Kissinger.

Psykologen Carter Nix tar tjänstledigt för att hjälpa till att ta hand om sin dotter. Carters fru Jenny blir dock oroad när Carter visar prov på stört beteende mot dottern. Som ytterligare komplikation dyker Jennys gamla kärlek åter upp i hennes liv. Men inget kan förbereda henne för Carters splittrade personlighet och hans ondskefulla plan att återskapa sin mentalt störda fars experiment.