Barnförbjuden animerad uppföljare med Fritz, den coola katten med stark sexualdrift och lustfylld, ohämmad livsåskådning.
Det är 70-tal, Fritz lever på socialbidrag och ägnar sig mest åt dagdrömmande. Hans livliga fantasi tar med honom på åtta olika sexladdade äventyr där han bl.a. åker till Mars som astronaut, besöker Hitlers bunker under tredje rikets sista dagar, och blir medhjälpare till Henry Kissinger.