New York-journalisten Kelso har fått i uppdrag att skriva ett reportage om den kände, förmögne, excentriske och homosexuelle antikhandlaren Williams och ett av hans kända julpartyn. Han träffar Williams unge, sexige, men också våldsamme älskare Billy. Senare under natten mördas Billy. Williams anklagas för mord och Kelso stannar kvar och följer rättegången.