John Wyman

Psykiatern Martin Dysart utreder ett fall där sex hästar fått sina ögon förblindade med ett vasst föremål. Snart pekar allt på en stallpojke med en sjuklig besatthet av hästar.

För att bevisa att han fortfarande är stark och mäktig bestämmer sig Philippe Douvier att mörda kommissarie Jacques Clouseau. När Clouseaus död tillkännages känner sig forne kommissarien Charles Dreyfus mycket bättre och släpps från mentalsjukhuset. Nu utnyttjar Clouseau sin skenbara död för att med Cato upptäcka vem som mördade honom.

Ett brittiskt övervakningsfartyg sänks av en mina utanför ett fientligt lands kust. Ombord finns en högteknologisk utrustning som britterna använder för att sända instruktioner till sina strategiska atomubåtar. James Bond skickas iväg för att se till att inte utrustningen kommer i fel händer. Sovjetunionen har redan fått upp spåret och en ohygglig kapplöpning med tiden börjar.