Filmen börjar 1953 med att Nelis flyr från Leningrad till den lilla staden Haapsalu i Estland för att undkomma Stalins hemliga polis. Han inleder ett nytt liv som gymnastiklärare på den lokala skolan och startar på eget initiativ en fäktningsklubb för barnen. Skolans rektor är inte glad, men för barnen är det helande och stärkande efter alla svårigheter de gått igenom. De blir inbjudna till en fäktningstävling i Leningrad och Nelis ställs inför sitt livs svåraste beslut.