Harry D’Amour, en privatdeckare på rutinundersökning i Los Angeles, får uppleva mer än han väntat sig när han möter Philip Swann, en artist vars otroliga illusioner fängslar världen. Men är de verkligen illusioner? Harry kastas in i en mardröm av mord, bedrägeri och grymma angrepp från den mörka sidan.