Mikaela är en stark och självständig tonårstjej, men bär ett mörker inom sig som hon lever ut genom att skriva. Hon är kär i sin svensklärare och skriver en erotisk uppsats till honom och han svarar genom att förverkliga hennes fantasier, men med andra kvinnor.
Samtidigt börjar otäcka saker hända i skolan. Mikaela skriver återigen till sin lärare, spionerar på honom och leken fortsätter mot det oundvikliga, våldsamma slutet …