En film om 17-åriga musiktalangen Lennie som kämpar med sorgen efter sin äldre systers plötsliga död. När Joe Fontaine, skolans nya kille, kommer in i Lennies liv dras hon omedelbart till honom. Men ett komplicerat förhållande till systerns förkrossade pojkvän kommer i vägen mellan hennes och Joes spirande kärlek. Lennie navigerar både den första kärleken – och den första förlusten – genom att skapa en egen låt.