Orion Pax och D-16 är gruvarbetare längst ner i samhället på sin hemvärld Cybertron. När de får nys om ett mysterium angående deras värld drar det igång en kedjereaktion som kommer förändra Cybertrons öde för alltid och bana vägen för hur Orions och D-16:s ambitioner förvandlade deras brödraskap till en dödlig rivalitet och att bli varandras värsta fiende: Den vise Optimus Prime och den onde tyrannen Megatron.