Joy Bang

En ung kvinnas sökande efter sin försvunne far leder henne till en kuslig småstad. Där förvandlas invånarna successivt till zombies av en övernaturlig kraft i väntan på den onde Messias ankomst.

Den berömde regissören Norman T. Kingsley funderar på att kandidera till posten som amerikansk president samtidigt som han håller på att spela in en ny film. En hemlig organisation funderar på att lönnmörda honom.

Woody Allens första film med Diane Keaton. Allen spelar Allan, en fanatisk filmfantast med en återkommande hallucination: att Humphrey Bogart ger tips om hur man når framgång bland damerna.
Hans gifta vänner Dick och Linda matchar honom mot flera unga singlar, men hans dåliga självförtroende gör att han misslyckas katastrofalt. Men det finns en kvinna som Allan kan vara sig själv med: just Linda, hans bäste väns fru.

Cisco är en före detta rockstjärna och nu en drogberoende. Han får problem när en korrumperad polis tvingar honom att sälja marijuana.