Havanna, Kuba. Diego är en kultiverad, homosexuell och skeptisk ung man som förälskar sig i en ung heterosexuell kommunist, full av fördomar och dogmatiska idéer. Först uppstår avsky och misstänksamhet, men också fascination. Oscarsnominerad berättelse om vänskap som övervinner oförståelse och intolerans.