Jun Fubuki

En före detta sexarbetare som går sin egen väg tar jobb på en lunchrestaurang i en liten kuststad och tröstar de ensamma själar hon möter där.

Två familjer från olika samhällsklasser får beskedet att deras söner, nu sex år, förväxlats vid födseln. Sjukhusledningen tar på sig ansvaret och råder dem att byta tillbaka barnen. Men hur byter man barn?

Föräldralsöa Umi bor med sin farmor och sina syskon. Varje morgon hedrar hon sin pappas minne genom att hissa en flagga utanför huset. Ritualen fascinerar pojken Shun när han dagligen ser den från sin pappas båt. Shun skriver en dikt om det hela i skoltidningen och när Umi läser den, söker hon upp honom. En relation och en förälskelse tar form, men det finns saker de inte känner till om varandra som ska få stor betydelse för deras framtid.

Ett skepp har fastnat i stormen. Kaptenen beordrar en väderbiten magiker att lugna havet, men magikerna har glömt havets verkliga namn. Plötsligt uppenbarar sig två drakar bland vågorna och besättningen ser till sin fasa hur de slukar varandra. Att drakarna från väst uppenbarar sig på den östra sidan är ett dåligt omen: Balansen i världen är på väg att kollapsa. Baserad på Ursula K Le Guins böcker om ”Övärlden.”