I juli 1943 flyr den japanska armén. En pluton i Burma sjunger för att hålla moralen uppe. Inspirationen får de från lutspelaren Mizushima. När Mizushima misslyckas med att övertala ett japanskt förband uppe i bergen att ge upp, så förklär han sig till munk. På väg tillbaka till sin pluton blir han överväldigad av synen av alla döda japanska soldater och arbetar länge med att begrava dem, allt medan hans vänner söker efter honom.