Maffiabossen Otaguru hyr Tsurugi för att tysta några anställda som varit oförsiktiga. Vad som först verkar vara enkla uppdrag involverar dock snart Tsurugis gamle vän Masaoka, en karatemästare han aldrig skulle döda ens för pengar. Snart har Tsurugi själv ett pris på sitt huvud och jagas dessutom av en svårslagen fiende som törstar efter hämnd.