Kappei Yamaguchi

Luffy och gänget stöter på ett brev i en flaska som lockar dem till Omatsuri Island med löften om vila och underhållning. Det hela visar sig dock vara en fälla, iscensatt av Baron Omatsuri, som har ett mystiskt grepp över resten av invånarna på ön.

Två mutanter vaknar på jorden med minnesförlust. Tillsammans begår de brott innan de blir tillfångatagna och blir skickade till det ökända fängelset ”Dead Leaves”…

För att avsluta sin häxträning flyttar den lilla häxan Kiki tillsammans med sin talande katt Jiji till kuststaden Korico. Där startar Kiki en budfirma, med sin flygande kvast som budbil. Kiki måste nu klara sig helt på egen hand, något som blir betydligt svårare när hon förlorar sin förmåga att flyga.