Arbetarna på en textilfärgningsfirma får sänkta löner när chefen tar in våldsamma manchurier för att hålla koll på arbetet. Chao Yen-Cheh går dit utklädd till Shaolin-munk för att övertala chefen att återställa lönerna, men bluffen misslyckas. Han bestämmer sig då för att bege sig till Shaolin och lära sig kung-fu på riktigt, men väl där får han inte lära sig kung fu, utan tvingas bygga byggnadsställningar i stället.