42-årige Manhattan-infödde Isaac Davis har ett jobb han hatar, en 17-årig flickvän, Tracy, som han inte älskar och en lesbisk ex-fru som är i färd med att ge ut en bok om deras förhållande, och som han helst av allt vill strypa. Men när han träffar sin bäste väns sexiga, intellektuella älskarinna, Mary, blir han helt betagen. Detta är Woody Allens tolkning av en modern relation, fotograferad i svartvitt och ackompanjerad av Gershwins musik.